Nalle-Maja har tappat några pärlor i sitt halsband. Bamse och hans vänner lovar att hjälpa henne att leta upp dem, men på utflykten råkar de dricka av Skalmans XYZ-saft och blir förvandlade. De blir pyttesmå och bland blad, gräs, blommor och svampar fortsätter de sitt letande. Till sin hjälp har de småkryp och en hjälpsam groda.
När alla pärlorna sitter på halsbandet gäller det att dricka ZYX-saft för att bli stor. Den som först dricker saften och blir stor igen vinner spelet och visar att man kan göra skillnad även om man är pytteliten!
